CRMを利用するなら
自社の課題や目標を明確にする事が重要です。営業力やマーケティング力を活性化したいのなら、セールスフォースやHubSpot社のCRMをおすすめします。予算を抑えたいのならZOHOという手もあります。CRMを導入する前に、自社の課題や目標を明確にする必要があります。まら、BtoBであれば問題ないのですが、BtoCでは効果的に利用できないCRMもあります。CRMを導入することで、どのような課題を解決し、どのような目標を達成したいのかを明確にすることで、より効果的にCRMを活用することができます。また、現在の属人化した業務をぶち壊しシステムに必要な業務項目をセッティングする必要があります。
適切なCRMを選ぶには
各メーカでは、それぞれの特徴をアピールしますが、それがすべて自社に対応するわけではありません。できれば、複数社のCRMを扱っている会社に相談することがおすすめです。CRMには、さまざまな種類があります。自社の課題や目標に合った、適切なCRMを選ぶことが重要です。また、自社の予算や運用体制なども考慮して、選ぶ必要があります。
データの正確性・最新性を保つ
CRMを活用するためには、データの正確性・最新性を保つことが重要です。顧客情報や商談情報などのデータを正確かつ最新の状態に保つことで、より効果的なマーケティングや営業活動を展開することができます。GoogleやWindowのツールや各SNSとの相性もとても重要です。
CRMをのカスタマイズがとても重要
採用がとても重要です。どんなデータをどのように活用するのか？明確なシナリオづくりがとても重要になります。また、利用するスタッフの教育も重要になります。
